Repsol

Finançament

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV

Bo	Data d'emissió	Venciment	Nominal emés	Mercat de cotització
REP 5,00%	22/jul./2003	22/jul./2013	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 6,5%	27/març/2009	27/març/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,625%	08/oct./2004	08/oct./2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,250%	09/des./2011	12/Feb./2016	Eur 850.000.000	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,75% (*)	16/feb./2007	16/feb./2017	Eur 885.791.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,875	19/gen./2012	19/feb./2019	Eur 750.000.000	The Luxembourg Stock Exchange

(*) L'emissió inicial del bo REP 4.75% per 500.000.000 euros fou ampliada amb emissions addicionals de 150.000.000 euros (agost de 2009) i 235.791.000 euros (octubre de 2009). Ambdues emissions són fungibles amb l'emissió inicial de 500.000.000 euros.

REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD

ACCIONS PREFERENTS

Bo	Data d'emissió	Venciment	Call	Nominal emés	Mercat d'cotització
PREF. FRN Serie B (1)	11/maig/2001	Perpetua	11/maig/2011	Eur 1.000.000.000,00	AIAF
PREF.FRN Serie C (1)	21/des./2001	Perpetua	21/des./2011º	Eur 2.000.000.000,00	AIAF

(1) Segons el que es detalla al Fullet, l'emissor té l'opció d'amortitzar total o parcialment aquesta Sèrie a partir del desè any comptat des de la data de la seva emissió.